Анализ состояния конкурентной среды

Особенности структуры экономики и географического положения территорий Дальнего Востока РФ определяют особое внимание ФАС России к компаниям транспортного и энергетического сектора

Тема пресечения недобросовестной конкуренции и устранение порождающих ее условий, вопросы тарифного регулирования, приобретают все больший вес. Под пристальное внимание Федеральной антимонопольной службы РФ и ее территориальных управлений попадают компании практически всех отраслей рынка. Усиливается внимание к вопросам антимонопольного регулирования и со стороны судебных инстанций.

Например, в июне 2016 года ФАС России возбудила антимонопольные дела против девяти стивидоров, заподозрив их в завышении цен на перевалку контейнеров, зерна, нефти и минеральных удобрений. Среди "избранных" – Новороссийский морской торговый порт (НМТП), Приморский торговый порт, Первый контейнерный терминал (ПКТ), Петролеспорт, Восточная стивидорная компания (ВСК) [1], Туапсинский морской торговый порт, Контейнерный терминал Санкт-Петербург, Мурманский морской торговый порт и "Агросфера" [2].

Если отдельным стивидорам из указанного перечня удалось отделаться "малой кровью", то НМТП и дочерним компаниям группы GlobalPorts - ПКТ, Петролеспорт и ВСК, ФАС России выдала предписание перечислить в бюджет суммарно 16.8 млрд. руб. дохода полученного в результате злоупотребления доминирующим положением. Начисленные ФАС суммы составили около 35% годовой выручки для Global Ports и 18% для группы НМТП., [3]

В приведенном примере фактическим триггером развития ситуации по негативному для стивидоров сценарию послужило замечание Президента РФ о необходимости использования ставок перевалки, номинированных в рублях.[4] Однако важно отметить, что, независимо от причин, вызвавших тот или иной конфликт компании с антимонопольной службой или контрагентом, основной спор в суде в большинстве случаев будет разворачиваться вокруг следующих вопросов:

  • географические границы товарного рынка компании;
  • соответствие признакам доминирующего положения;
  • соответствие признакам естественной монополии;
  • изъяны в подготовке аналитического отчета ФАС;

В этой ситуации качественный документ, раскрывающий в деталях состояние конкурентной среды, четко очерчивающий географические границы товарного рынка компании, рыночную долю компании на ее целевом товарном рынке, позволяет сформировать надежную доказательственную основу, отклонить обвинения в злоупотреблении доминирующим положением, в способности влиять на ценообразование на локальном рынке и т.п.

Давление антимонопольной службы на бизнес, очевидно, будет нарастать. Как было отмечено на заседании Госсовета [5] по вопросу развития конкуренции, состоявшемся в начале апреля 2018 года, за последние годы приняты четыре пакета антимонопольных законов. Развитие "справедливой и честной конкуренции" обозначено как базовое условие для экономического и технологического развития страны, залог ее обновления, динамичного движения вперёд во всех сферах жизни.

С другой стороны, внешнее экономическое окружение компаний весьма динамично и может на сравнительно коротком временном горизонте повлиять, например, на определение географических границ товарного рынка компании, что автоматически влечет за собой коррекцию рыночной доли, смещение баланса на весах оценки доминирующего положения и т.д.

Например, широко обсуждаемый проект OBOR (One Belt One Road Initiative), несмотря на относительную географическую удаленность, уже оказывает влияние на стивидорный бизнес юга Приморского края и должен приниматься во внимание при подготовке экспертных заключений по оценке состояния конкурентной среды для стивидорных компаний.

Компания АССО-Инвест Консалтинг имеет значимый опыт подготовки экспертных заключений по оценке состояния конкурентной среды и положения компаний на целевых рынках, которые не только успешно были использованы нашими клиентами в судебных спорах, но и способствовали изменению формы регулирования стивидоров в морских портах России, с прямого установления ставок тарифов на мониторинг предельного уровня ставок в 2013 году.

Ссылки

[1] Восточная стивидорная компания - работающая в порту Восточный дочерняя структура Global Ports Investments PLC, перевалила по итогам 2016 года чуть более 300 тыс. TEU, уступив первое место ОАО ВМТП на Дальневосточном бассейне России.

[2] ЗАО "Агросфера" — стивидорная компания, осуществляющая деятельность по перевалке минеральных удобрений на экспорт в Мурманском порту.

[3] Сумма к взысканию с НМТП составила 9.74 млрд. руб., с ПКТ – 4.17 млрд. руб., с Петролеспорта – 1.27 млрд. руб. и с ВСК – 1.6 млрд руб.

[4] Путин призвал не использовать иностранную валюту в расчетах внутри РФ (РИА НОВОСТИ, 27.10.2015).

[4] Заседание Госсовета по вопросу развития конкуренции.

Портам выставили счет

КоммерсантЪ, 04.04.2017

Как стало известно „Ъ“, ФАС взыщет с НМТП и GlobalPorts в целом почти 17 млрд руб. В такую сумму служба оценила доходы компаний от монополистической деятельности в 2015 году.

Энергетика и инвестиции

Хазин Ру, 18.04.2018

Доля установленной мощности принадлежащего ПАО «Юнипро» оборудования и выработки им электрической энергии в границах ЗСП «Сибирь» (5,65 % и 4,8% соответственно) не позволяют говорить о наличии у него доминирующего положения, поскольку таковое в силу действующего регулирования может быть установлено только в случае превышения доли 20% по какому-либо из этих показателей. Между тем наличие этих объективных данных не помешали ФАС сделать вывод о наличии у ПАО «Юнипро» доминирующего положения. .